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对长期国债利率而言,本轮利率下行的最低点理应比拥有人口红利、资本投入和地产周期的2002、2006和2008年更低,10月中旬国债利率招标利率破3或标志着一轮比过去时间更长的国债利率2时代即将来临.
未来新一轮国债利率2时代里,票息可能无法覆盖负债成本和要求回报率,这意味着债券资本利得日益重要,任何预期对利率的影响作用较过去放大,任何风吹草动都可能引起利率超调.因此,除了利率中枢可能创新低,未来债券收益率的波动也将加大.同时大量资金游走在金融市场,使得股债轮涨.
10月12～18日这一周,受经济下行和货币宽松预期影响,利率债大涨,10年国债收益率从此前的3.3%一路下行至3.04%,此后又小幅反弹至3.12%.
当前股市下跌后价值凸现,而债市利率经过此轮下行后已接近短期中枢,利率继续往下突破需要基本面或宽松政策的进一步支撑,因此短期内,10年国债利率可能围绕3%的中枢波动,10年国开债利率围绕3.5%的中枢波动.
从信用利差角度,2016年我国GDP实际增速或在6.5%左右,PPI或在-6%,CPI在1%～2%,GDP名义增速和企业债利率应在4%～5%,信用利差均值100～150bp,意味着2016年10年国债利率有望降至2.5%.海通债券坚定长期债牛,短期调整提供买入机会.
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