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主题:慢牛掘金论文写作 时间:2024-02-04

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十九大是今年乃至今后10年、30年一个标志性的里程碑会议.为什么说是里程碑?因为十九大的关键字就是“新”.

中国社会主要矛盾的判断和表述,上一次是80年代,到现在20多年过去了.的确,我国已经从商品短缺,到了市场相对充分竞争、商品极大丰富的阶段.不缺买不到,但是是否能够买得起、买的东西好,以及居住环境是否清洁舒适,变成今天总在讨论的重要话题.

谈及投资,十九大提出的这一社会矛盾变化,也为未来长期投资指明了方向.如果回顾90年代末,当时把房地产和汽车作为国家重要支柱产业,当时投房子、投房产股和汽车股,肯定不止大赚一笔,那么现在应该如何做好未来5年、10年的投资方向规划呢?这就对解读报告提出了很高的要求.

客观说,在质量变为核心投资方向的时候,试图大赚一笔的想法肯定是不切合实际的,其原因之一就是,需要质量提高的行业,一般不具有天然或者人为的垄断地位,就像资源和初期的房地产,很大程度上不能说是充分竞争的市场.不具备垄断地位,就会要求企業具有不断革新创造的能力,也给股票投资者提出了较高的识别要求.

从行业来说,我们解读十九大报告,把未来的投资领域归纳为“一个龙头、三个行业、六大领域”.一个龙头指的是先进制造业,三个行业分布在互联网、大数据、人工智能,六大领域分别是中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务.具体的个股这里不一一展开.

作为构造组合投资的私募基金经理(不说公募,因为公募的组合相对太分散),在构建组合的时候,如何把握好着“一、三、六”,把控好不同行业在自己组合中的仓位?我们在构造自己组合的时候,本着一个“稳、增、长”三维来构造.“稳”是打底的核心个股,不用怎么波段操作,长期拿着就可以,这类股票肯定跟得上指数,回撤也可控,特别是在大跌的时候,能够创造相对较好的绝对收益.以往的股票中茅台、格力之类就是这样.“增”是核心和 之间的中坚地带,短期波动较大,可以通过阶段性的操作,来跑赢指数,创造相对收益.这种股票在未来应该分布在5G通信、环保行业、光伏产业等等,此前表现良好的中兴通讯、隆基股份属于这类.这类股票需要对行业的发展有深刻的理解和判断.“长”是一类偏于交易型的股票,大起大落,贡献显著超额收益的同时,大幅加大风险敞口.这类股票属于我们的边缘类型,个股仓位不高.这类股票体现在人工智能、新能源汽车、半导体这类前沿行业,此前的四维图新、风华高科等等.

构建好这“稳、增、长”三类股票及其仓位,未来的组合投资做起来相对踏实,净值也的确会表现得稳增长,慢牛市掘金之路就豁然开朗了.

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